1976年,乔(尹成植 饰)的父母因为卷入洛杉矶的贩毒生意而遭到杀害,当时尚为幼儿的乔幸运的被杀手麦克斯(凯斯·大卫 Keith David 饰)救走,并在后者的严苛训练下成长,十一年前,和乔一起长大亲如兄弟的迈尔斯(Bokeem Woodbine 饰)不辞而别,而之后的乔成为了一名杀手。乔接受了一单以女歌星安琪儿为目标的新任务,但他惊异的发现,安琪儿的保镖居然是多年来杳无音信的迈尔斯。乔只得推掉任务并找到麦克斯一探究竟,始获知养父多年来的心结……在乔拒绝任务后,一对疯狂的杀手夫妻受命刺杀安琪儿,为了保护兄弟般的迈尔斯,乔决定与杀手战斗…
坐在轮椅上,之后的人生只能靠它代步的蒙特(摩根?弗里曼 Morgan Freeman 饰)对人生不再抱有什么希望。曾经的知名作家因为妻子的离世而灵感不再,整日与酒为伴的蒙特让侄子对他放不下心来,于是为他找了一个僻静小镇的小木屋,让他在这里散心养生。搬到这来的蒙特起初对什么都没有的小镇很不满,终日酗酒。而隔壁奥尼尔家的三个小女孩及她们的母亲(维吉妮娅?马德森 Virginia Madsen 饰)引来了蒙特的注意,随着和她们接触的加深,蒙特喜欢上了这一家,从中也渐渐拾得了生的乐趣;而奥尼奥家的三姐妹从蒙特身上得到了父爱和关怀,而她们的母亲也再次感受到爱情。一切都在朝着好的方向发展着,哪怕当下仍是黑暗,但黎明终究会来到,在救赎与被救赎中,蒙特及奥尼尔一家得到了治愈。
阿南多(威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰)的父亲经营着一间大农场,阿南多从小就在这里玩耍长大,如今,他是这里的运作者和主宰者。时代的变化和经济的不景气让农场的收益日渐减少,就在阿南多感到撑不下去之时,他的弟弟鲁尔(迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰)带着未婚妻索尼娅(珍妮塞丝·罗德里格兹 Genesis Rodriguez 饰)。鲁尔似乎在经营着什么了不得的生意,而他的出现或许能够挽回农场面临破产的悲剧,然而,随着时间的推移,阿南多和性感火辣的索尼娅之间渐渐产生了不伦的感情,与此同时,阿南多发现,鲁尔的生意,竟然和墨西哥最臭名昭著的毒枭安舍(盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰)有着千丝万缕的关联。
西方传统的一年一度的万圣节又到了,据说在这个鬼魂和怪物自由出没的夜晚,只有遵循传统点燃南瓜灯的人才能安然度过。然而总有那么一些人因各种各样的原因而没能遵守这个传统,他们将接受最严酷的教训,甚至可能命丧黄泉。万圣节这天,格雷戈先生(布莱恩?考克斯 Brian Cox 饰) 和太太在午后还没过就弄坏了南瓜灯;四个打扮恶俗的女士在小路上高声谈笑;一群捣蛋鬼作了最最严重的恶作剧……这些不遵守规矩的人将在这个恐怖的午夜付出惨痛的代价!